LeadCrest Capital Partners, primo fondo europeo dedicato esclusivamente al finanziamento immobiliare strutturato, e Holding Moda (HModa), polo di eccellenze del Made in Italy attivo in tutti i segmenti della filiera della moda, hanno siglato un accordo strategico di lungo termine finalizzato all’ottimizzazione del patrimonio immobiliare di HModa tramite operazioni di sale & lease back. L’obiettivo è supportare la crescita e lo sviluppo industriale del Gruppo. L’operazione nel suo complesso avrà un valore fino a circa 100 milioni di euro, in base alla progressione delle operazioni sui diversi asset di proprietà di HModa.
Attraverso le operazioni di sale & lease back, HModa continuerà a mantenere il pieno controllo operativo degli immobili, asset strategici e funzionali alle attività industriali e produttive del Gruppo, focalizzandosi sia sulla crescita organica – in particolare attraverso la costruzione di maggiore capacità produttiva interna – sia su future opportunità di sviluppo per linee esterne. Attualmente HModa opera attraverso 19 società partecipate, con siti produttivi ubicati nei principali distretti del Made in Italy, tra Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Campania.
Per LeadCrest, l’operazione conferma la capacità di strutturare soluzioni immobiliari industriali complesse e di lungo periodo a supporto di piattaforme industriali di eccellenza, attraverso soluzioni personalizzate e allineate agli obiettivi strategici del partner industriale. La natura dell’accordo, sottolinea la nota, va oltre il tradizionale rapporto proprietario-conduttore, configurandosi come una collaborazione strategica di lungo termine finalizzata a sostenere la crescita di HModa e l’evoluzione di un’eccellenza del settore manifatturiero del lusso italiano.
Gli investimenti saranno perfezionati da LeadCrest tramite un fondo di investimento immobiliare alternativo, istituito e gestito da Polis Fondi SGR. LeadCrest Capital Partners è stata assistita da Linklaters per gli aspetti legali, da Linklaters e KPMG per gli aspetti fiscali, da Arcadis per gli aspetti tecnici, da CBRE Capital Advisors per la consulenza sul debito, da BNP Paribas Real Estate per gli aspetti immobiliari commerciali, da CBRE per la valutazione e da WTW per gli aspetti assicurativi. Il finanziamento bancario è stato fornito da UniCredit, assistita da Legance per gli aspetti legali. HModa è stata assistita da De Faveri per gli aspetti commerciali e da Eversheds Sutherland per gli aspetti legali.