Nuova operazione sul mercato dei capitali per Borgosesia. La società attiva negli investimenti in asset alternativi ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario senior non subordinato, non garantito e non convertibile della durata di tre anni, per un ammontare massimo di 35 milioni di euro.
L’emissione, che sarà realizzata in via scindibile, prevede la prima data di emissione entro il 30 giugno 2026. Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento privato a investitori retail e professionali, sia in Italia sia all’estero, nel rispetto delle limitazioni previste dal regolamento del prestito.
La società richiederà inoltre l’ammissione alla negoziazione del bond sul segmento Euronext Access Milan.
Le obbligazioni offriranno un tasso di interesse lordo annuo fisso del 6,5%, con pagamento della prima cedola il 30 settembre 2026 e successivamente con cadenza trimestrale, nell’ultimo giorno di ciascun trimestre solare. A partire dal 30 giugno 2027, l’emittente potrà esercitare la facoltà di rimborso anticipato totale o parziale del prestito.
I titoli avranno valore nominale unitario di 1.000 euro e saranno emessi alla pari. In fase di prima sottoscrizione sarà richiesto un investimento minimo di 100.000 euro, pari a 100 obbligazioni, con possibilità di adesioni superiori per multipli di 1.000 euro. Tale soglia minima non sarà invece applicata nelle successive compravendite sul mercato professionale.
Il prestito sarà inoltre soggetto a specifici covenant finanziari definiti nel regolamento dell’emissione. Gli esiti del collocamento e le caratteristiche definitive dell’operazione saranno comunicati contestualmente alla prima emissione.
Borgosesia ricorda che Modefinance ha attribuito alla società un rating pubblico A3-, equivalente secondo il mapping vigente a un rating A- delle principali agenzie internazionali e superiore di tre notch rispetto alla soglia minima considerata investment grade.