Due nuove operazioni di cartolarizzazione per Borgosesia. Il Cda ha approvato una prima operazione denominata Janus e obiettivo di raccolta massima di 20 milioni di euro che verrà istituita nell’ambito del programma di cartolarizzazione Basket Loans Program. La società possa partecipare, in forma minoritaria, nella misura massima di un milione di euro, mentre i restanti titoli potranno essere sottoscritti da altri investitori. Nell’ambito dell’operazione il Gruppo Borgosesia ricoprirà il ruolo di gestore del portafoglio.
La seconda cartolarizzazione, denominata Euclide, prevede un processo di raccolta a medio termine e in più fasi fino a un massimo di 150 milioni di euro. In un primo momento Euclide acquisterà da Borgosesia titoli emessi da una società veicolo, a corrispettivo del trasferimento di immobili oggi in portafoglio alla società. Nell’ambito dell’operazione è prevista l’emissione di note senior, per le quali sarà richiesta la quotazione sul mercato Access di Borsa Italiana, mezzanine e junior – queste ultime sottoscritte integralmente da Borgosesia – con una previsione di rendimento, floor e cap, rispettivamente allo stato prevista nel 6%, 7% ed 8% ed in 400, 500 e 600 basis point sull’Euribor 3M.
Il consiglio di amministrazione di Borgosesia si è poi riservato di valutare la possibilità di procedere – a completamento della cartolarizzazione – alla emissione di un Clo, ovvero di una obbligazione collateralizzata ai titoli emessi dal veicolo di cui prima che dovessero residuare nel portafoglio de gruppo Borgosesia – anch’esso quotato sul mercato Access di Borsa Italiana.
Nella stessa seduta il Cda ha provveduto alla nomina del nuovo organismo di vigilanza composto da Federica Mor (presidente), Vittore d’Acquarone e Werther Montanari.
Infine, Borgosesia ha proceduto all’acquisto dell’intero capitale della Pisa S.R, una newco proprietaria del ‘Residence San Rossore’, struttura ricettiva – nel quartiere San Rossore Barbaricina di Pisa, inserita in un’area a forte vocazione turistica prossima al Parco Naturale di San Rossore e a pochi chilometri dal centro storico e dalla celebre Torre – composta da 19 appartamenti (elevabili a 25), un ristorante e una piscina. L’operazione è avvenuta sulla base di un enterprise value di 7 milioni di euro di cui 6 assolti mediante accollo di una passività ipotecaria in precedenza acquistata da Borgosesia.