Borgosesia, quotata all’Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario senior, non subordinato, non garantito, non convertibile e della durata di 5 anni per un ammontare massimo fino a 30 milioni di euro. La data di prima emissione è ‘entro e non oltre’ il 25 maggio prossimo. Le obbligazioni matureranno un tasso di interesse lordo annuo variabile pari all’Euribor 3 mesi, maggiorato di 500 punti base (5%) fermo restando che in qualsiasi data successiva al 30 giugno 2026, l’Emittente avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte, il Prestito Obbligazionario.
In prima sottoscrizione, le obbligazioni – che avranno un valore nominale unitario di 1.000 euro e verranno emesse per il 100% del valore nominale – potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo pari a 100mila euro, ovvero superiore, per multipli di 1.000 euro. “L’emissione delle obbligazioni consentirà di rendere più efficiente la gestione finanziaria del Gruppo e di supportarne tanto l’attività di valorizzazione del portafoglio immobiliare di proprietà quanto, soprattutto, quella di co-investimento a base del Piano” fa sapere la società in una nota.
Modefinance assegna al merito creditizio di Borgosesia il rating pubblico A3. Tale valutazione – equivalente, sulla base del mapping vigente, a quella A- delle principali agenzie di rating internazionali – risulta essere tre notch più elevata rispetto a quella minima necessaria per considerare investment grade le emissioni della società. Nell’ambito dell’operazione Mit Sim opererà come lead-manager e book-runner.