DeA Capital Real Estate Sgr e Banca Ifis hanno finalizzato la cartolarizzazione di un portafoglio immobiliare di Coop Alleanza 3.0 attraverso il veicolo Real Estate SPV Project 2203. Nell’ambito dell’operazione Banca Ifis ha agito come Arranger e Calculation Agent mentre DeaA Capital Real Estate Sgr è stato advisor nella strutturazione dell’operazione e nella gestione strategica del portafoglio. Il portafoglio è composto da immobili con destinazione d’uso prevalentemente retail, unità in centri commerciali, supermercati, negozi di vicinato e in via residuale terziaria e logistica situati in prevalenza in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Puglia. Il Portafoglio, prevalentemente locato a una pluralità di conduttori, ha una occupancy che sfiora il 96%. Il valore di acquisto del portafoglio è pari a circa 50 milioni di euro. L’acquisto del portafoglio da parte della Spv è stato finanziato attraverso l’emissione di 4 classi di titoli asset backed (VAT, senior, mezzanine e junior notes) sottoscritti da Banca Ifis, Coop Alleanza 3.0 e Frontis Npl. In base ai termini dell’operazione, Coop Alleanza 3.0, venditore del portafoglio, ha sottoscritto i titoli VAT e quota parte dei titoli mezzanine e dei titoli junior.
“Siamo molto soddisfatti della collaborazione con DeA Capital Real Estate, Frontis e Zenith che ci ha portato a dare vita ad una delle prime e più significative cartolarizzazioni immobiliari chiuse finora sul mercato italiano. Con questa operazione, portata avanti dalle divisioni di Investment Banking e di Structured Solutions, ribadiamo ancora una volta la forte capacità di Banca Ifis di strutturare operazioni finanziarie complesse, costruendo valore e rafforzando canali alternativi di sviluppo come già annunciato in occasione della presentazione del nostro Piano Industriale per il triennio 2022-24. Questa cartolarizzazione dimostra inoltre la nostra volontà di creare soluzioni tailor made per supportare lo sviluppo dei nostri clienti. Per questo motivo continuiamo a presidiare il mercato con spirito di innovazione e flessibilità per coglierne ogni opportunità” dichiarano Cataldo Conte, responsabile Corporate & Investiment Banking di Banca Ifis e Matteo Pigaiani, Responsabile Securitisation & Structured Solutions.
“Con questa operazione la Sgr amplia ulteriormente la propria gamma di strumenti e servizi offerti al mercato, partecipando alla strutturazione di un’operazione di cartolarizzazione immobiliare che va ad aggiungersi ai 55 fondi già in gestione, ad una Sicaf ed ai numerosi mandati di advisory per SIIQ e società immobiliari, per oltre 12,6 miliardi di patrimonio. Si tratta di uno strumento di investimento flessibile e innovativo, particolarmente adatto ad investitori privati e ad alternative lenders. Sono sempre stato un assertore convinto dell’innovazione, che sono sicuro sia sempre la strada maestra per chi offre opportunità di mercato ad operatori ed investitori sempre più specializzati, soprattutto nell’attuale contesto macroeconomico” dichiara Emanuele Caniggia, Amministratore Delegato di DeA Capital Real Estate Sgr.