Hines, Apollo Asset Management e VI-BA, acquisiscono il controllo di Aedes SIIQ S.p.A. La società Domus Srl ha sottoscritto un contratto di compravendita per l’acquisto di una partecipazione rappresentativa del 51,166% del capitale di Aedes SIIQ, di proprietà di Augusto S.p.A. in liquidazione, e un contratto di compravendita per l’acquisto di una partecipazione rappresentativa del 3,69% del capitale di Aedes SIIQ S.p.A., di titolarità di Palladio Holding.
All’esecuzione di queste compravendite seguirà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Domus S.r.l. sul restante capitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A., alla quale VI-BA S.r.l. si è impegnata ad aderire portando in adesione una partecipazione rappresentativa del 9,07% del capitale di Aedes SIIQ S.p.A.
Il prezzo per azione, ordinaria e speciale, che sarà pagato dall’Acquirente ad Augusto ed a Palladio in unica soluzione al Closing è pari ad 44.975.397,1 euro ripartito in 41.952.360,2 circa a favore di Augusto e 3.023.036,92 circa a favore di Palladio.
Il Corrispettivo rappresenta un premio rispettivamente del 18%, 5% e 14% rispetto al prezzo medio ponderato di Borsa delle azioni ordinarie di Aedes SIIQ nel corso degli ultimi tre, sei e dodici mesi.
La società acquirente è un veicolo di nuova costituzione che, al closing dei Contratti di Compravendita, sarà partecipato, direttamente e indirettamente, da un consorzio di investitori comprendente Hines, e VI-BA S.r.l.. i “Fondi Apollo” gestiti da soggetti affiliati ad Apollo Global Management, Inc. metteranno a disposizione dell’Acquirente capitale dotato di diritti patrimoniali privilegiati.
“Questa operazione riveste per noi una rilevanza strategica rilevante per diversi motivi, perché è la prima operazione su una società quotata che, come Hines, realizziamo in Europa, e perché il patrimonio immobiliare di Aedes presenta importanti potenzialità da valorizzazione e importanti sinergie con quanto stiamo già realizzando sul mercato”, ha dichiarato Mario Abbadessa, country head di Hines Italy.
“Siamo lieti di sostenere Hines e VIBA in questa operazione che, nel tempo, riteniamo possa sbloccare il pieno potenziale del portafoglio di Aedes attraverso piani di asset management attivo e di capex strategiche”, ha aggiunto Samuele Cappelletti, managing director di Apollo.