Nuovo bond strutturato per un importo massimo di 50 milioni di euro da parte di Borgosesia. E’ quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione della società quotata all’Euronext Milan. Il nuovo bond sarà collateralizzato dai titoli emessi da una newco a fronte del trasferimento di immobili del gruppo eccedenti quelli destinati al conferimento a Euclide. Questa operazione si inserisce nel più ampio progetto di cartolarizzazione che prevede, nel medio periodo e attraverso più fasi, una raccolta complessiva fino a 150 milioni di euro.
Il bond avrà una durata di 5 anni e prevede rimborsi obbligatori dal 24° mese successivo alla sua prima emissione (prevista al massimo entro il 31 gennaio 2026) in funzione della liquidazione degli attivi collateralizzati. È inoltre regolato al tasso fisso del 6,30% annuo con cedola trimestrale.
L’emissione è destinata sia a investitori professionali sia retail, in Italia e all’estero. Borgosesia richiederà l’ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
In prima sottoscrizione, le obbligazioni, che avranno un valore nominale unitario di 1.000 euro e verranno emesse per il 100% del valore nominale, potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo pari ad 100.000 euro corrispondente a 100 obbligazioni, oppure superiore, per multipli di mille euro. L’ammontare minimo non sarà richiesto in fase di successiva rivendita a investitori professionali operata sul segmento professionale di Euronext Access Milan.