Prelios torna italiana. Davidson Kempner Capital Management, società globale di gestione degli investimenti, ha sottoscritto un accordo vincolante con X3 Group, controllata di Ion di Andrea Pignataro, per la cessione della società Prelios a un prezzo indicativo di circa 1,35 miliardi di euro. Fondata nel 1990 a Milano, Prelios è leader in Italia nella gestione di asset alternativi, nel servicing e nei servizi immobiliari specializzati, con un patrimonio in gestione di oltre 40 miliardi di euro che comprende crediti deteriorati, esposizioni unlikely-to-pay e fondi real estate.
Da quando i fondi di investimento che si avvalgono della consulenza di Davidson Kempner hanno acquisito l’azienda nel 2017 (44,86% delle azioni per 64,25 milioni seguita da un’opa totalitaria l’anno successivo), Prelios è riuscita a far crescere il proprio fatturato da 100 milioni di euro a oltre 300 milioni di euro, incrementando al contempo la redditività in modo significativo.
Il perfezionamento dell’operazione è soggetto all’autorizzazione da parte delle autorità competenti UniCredit, Intesa Sanpaolo e BNP Paribas hanno diretto il consorzio di banche, comprendente anche Banco BPM, Standard Chartered Bank e Mediobanca, che ha finanziato X3 nell’ambito dell’operazione. BNP Paribas e Mediobanca hanno agito in qualità di advisor finanziari di X3.